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发布日期：2025-09-15 05:57    点击次数：60

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证券简称：华亚智能                    股票代码：003043 债券简称：华亚转债                    债券代码：127079         东吴证券股份有限公司                  对于     苏州华亚智能科技股份有限公司        公开刊行可养息公司债券             受托管制事务讲述               (2024 年度)              债券受托管制东谈主              苏州工业园区星阳街 5 号               二〇二五年六月                    P                    A                    G                    E                 进攻声明   本讲述依据《可养息公司债券管制办法》（以下简称“管制办法”）、 《苏州华亚智能科技股份有限公司（作为刊行东谈主）与东吴证券股份有限公司 （作为受托管制东谈主）对于苏州华亚智能科技股份有限公司 2022 年公开刊行可转 换公司债券之债券受托管制契约》（以下简称“受托管制契约”）、《苏州华 亚智能科技股份有限公司公开刊行可养息公司债券召募讲解书》（以下简称 “召募讲解书”）、《苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年年度讲述》等相 关公开信息浮现文献、第三方中介机构出具的专科成见等，由本期可养息公司 债券受托管制东谈主东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。东吴 证券对本讲述中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行寂静考证，也不 就该等引述内容和信息的真实性、准确性和好意思满性作念出任何保证或承担任何责 任。   本讲述不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选成见，投资者搪塞相 关事宜作念出寂静判断，而不应将本讲述中的任何内容据以作为东吴证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本讲述所进行的任何作为或不作为， 东吴证券不承担任何累赘。   东吴证券提请投资者实时关怀刊行东谈主的信息浮现文献，并已督促刊行东谈主及 时履行信息浮现义务。   如无相当讲解，本讲述中联系用语具有与《召募讲解书》中疏浚的含义。                   P                   A 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  本次刊行的可养息公司债券接纳每年付息一次的付息方式，到期返璧本金 和终末一年利息。   年利息指可养息公司债券握有东谈主按握有的可养息公司债券票面总金额自可 养息公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的臆想打算公式为： 年利息的臆想打算公式为：   I=B×i。   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可养息公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“昔时” 或“每年”）付息债权登记日握有的本次可养息公司债券票面总金额；   i：指本次可养息公司债券昔时票面利率。   （1）本次可养息公司债券接纳每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可 养息公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可养息公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺宽限 间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往改日， 公司将在每年付息日之后的五个往改日内支付昔时利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求养息成公司股票的可养息公司债券，公司不再向 其握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可养息公司债券握有东谈主所获取利息收入的应付税项由握有东谈主承担。   （九）转股期限   本次刊行的可养息公司债券转股期限自愿行收尾之日（2022 年 12 月 22 日， 即 T+4 日）起满六个月后的第一个往改日（2023 年 6 月 22 日）起至可养息公 司债券到期日（2028 年 12 月 15 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至自后 的第一个责任日，顺宽限间付息款项不另计息）。   （十）转股价钱的笃定过甚调整   本次刊行的可养息公司债券运转转股价钱为 69.39 元/股，不低于召募讲解 书公告日前二十个往改日公司 A 股股票来去均价（若在该二十个往改日内发生 过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整赶赴改日的来去均价按经过相 应除权、除息调整后的价钱臆想打算）和前一个往改日公司 A 股股票来去均价。   前二十个往改日公司 A 股股票来去均价=前二十个往改日公司 A 股股票交 易总额/该二十个往改日公司 A 股股票来去总量。   前一个往改日公司 A 股股票来去均价=前一个往改日公司 A 股股票来去总 额/该日公司 A 股股票来去总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可养息公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况，则转股价钱相应调整（保留极少点后两位，终末一位四舍五 入）。具体的转股价钱调整公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1= P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转 股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将轮番进行转股价钱 调整，并在中国证监会指定的上市公司信息浮现媒体上刊登转股价钱调整 的 公 告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股时期（如 需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可养息公司债券握有东谈主转股苦求日或 之后，养息股份登记日之前，则该握有东谈主的转股苦求按公司调整后的转股价钱 实行。   当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可养息公司债券握有东谈主的 债职权益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则 以及充分保护本次刊行的可养息公司债券握有东谈主权益的原则调整转股价钱。有 关转股价钱调整内容及操作办法将依据届时国度关系法律律例及证券监管部门 的联系次第来制订。   （十一）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可养息公司债券存续时代，当公司股票在职意贯穿三十个交 易日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权冷漠转股价钱向下修正有计算并提交公司股东大会表决。   上述有计算须经出席会议的股东所握表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，握有本次刊行的可养息公司债券的股东应当侧目，修正 后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个往改日公司股票来去均价 和前一往改日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期 经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整 日前的往改日按调整前的转股价钱和收盘价臆想打算，在转股价钱调整日及之后的 往改日按调整后的转股价钱和收盘价臆想打算。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 浮现媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时代等关系 信息。从股权登记日后的第一个往改日（即转股价钱修正日）起，发轫复原转 股苦求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转 换股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实行。      （十二）转股股数笃定方式   本次刊行的可养息公司债券握有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目=可转 换公司债券握有东谈主苦求转股的可养息公司债券票面总金额/苦求转股当日有用的 转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。   可养息公司债券握有东谈主苦求养息成的股份须为整数股。转股时不及养息为 一股股票的可养息公司债券余额，公司将按照深圳证券来去所等部门的关系规 定，在可养息公司债券握有东谈主转股当日后的五个往改日内以现款兑付该可养息 公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。      （十三）赎回条件   在本次刊行的可养息公司债券期满后五个往改日内，公司将以可转债的票 面面值的 115%（含最近一期利息）的价钱向投资者赎回一齐未转股的可养息公 司债券。   在本次刊行的可养息公司债券转股期内，要是公司 A 股股票贯穿三十个交 易日中至少有十五个往改日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）， 或本次刊行的可养息公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权 按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可养息公司债券。   当期应计利息的臆想打算公式为：   IA=B×i×t/365。   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可养息公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可养息公司债 券票面总金额；   i：指可养息公司债券昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整 日前的往改日按调整前的转股价钱和收盘价臆想打算，在转股价钱调整日及之后的 往改日按调整后的转股价钱和收盘价臆想打算。   （十四）回售条件   本次刊行的可养息公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何贯穿 三十个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可养息公司债券握有东谈主有 权将其握有的可养息公司债券一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱 回售给公司。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可养息公司债券转股而增多的股本）、配股以 及派发现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的往改日按调整前的转股价 格和收盘价臆想打算，在调整后的往改日按调整后的转股价钱和收盘价臆想打算。要是 出现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个往改日须从转股价钱调整之后的 第一个往改日起再行臆想打算。      本次刊行的可养息公司债券终末两个计息年度，可养息公司债券握有东谈主在 每年回售条件初度夸耀后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初度夸耀回 售条件而可养息公司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售文告期内文告并实施 回售的，该计息年度不应再诓骗回售权，可养息公司债券握有东谈主不成屡次诓骗 部分回售权。      若本次刊行可养息公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募讲解书 中的承诺比拟出现紧要变化，且该变化按证监会、来去所的次第以为是更正募 集资金用途，或被证监会、来去所认定为更正召募资金用途的，可养息公司债 券握有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其握有的一齐或 部分可养息公司债券的职权。在上述情形下，可养息公司债券握有东谈主不错在回 售文告期内进行回售，在回售文告期内虚伪施回售的，不应再诓骗附加回售权 （当期应计利息的臆想打算方式参见赎回条件的联系内容）。      （十五）召募资金用途      本次公开刊行可养息公司债券召募资金总额不跨越 34,000.00 万元（含                                               单元：万元 序号            样式称呼           样式投资总额        召募资金使用金额       半导体开荒等鸿沟精密金属部件智能化       坐褥新建样式              总共                38,000.00       34,000.00      （十六）刊行方式与刊行对象      本次可养息公司债券向股权登记日（2022 年 12 月 15 日，T-1 日）收市后 登记在册的刊行东谈主原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）通过深交所来去系统网上向社会公众投资者订价刊行，认购 金额不及 34,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。      （1）原股东可优先配售的可转债数目      原股东可优先配售的本次可转债数目为其在股权登记日（2022 年 12 月 15 日，T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东谈主股份数按每股配售 4.25 元可转债的 比例臆想打算，并按 100 元/张的比例养息成张数，每 1 张为一个申购单元，即每股 可配售 0.0425 张可转债。   刊行东谈主在本次可转债刊行前总股本为 8,000 万股，无期末库存股，可参与 本次刊行优先配售的 A 股股本为 8,000 万股。按本次刊行优先配售比例臆想打算， 原股东可优先配售的可转债上限总额为 3,400,000 张，占本次刊行可转债总额的 优先配售总额可能略有各别。   （2）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申 购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股 东参与网上优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。   （3）原股东的优先配售通过深交所来去系统进行，配售代码为“083043”， 配售简称为“华亚配债”。原股东网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分 按照中国结算深圳分公司刊行东谈主业务指南实行，即所产生的不及 1 张的优先认 购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原股东， 以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至一齐配完。原股东握有的刊行东谈主股票 如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票永诀计 算可认购的张数，且必须依照深交所联系业务功令在对应证券营业部进行配售 认购。   （4）社会公众投资者通过深交所来去系统参加网上刊行。网上刊行申购代 码为“073043”，申购简称为“华亚发债”。每个账户最小申购单元为 10 张 （1,000 元），每 10 张为一个申购单元，跨越 10 张必须是 10 张的整数倍，每 个账户申购上限为 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。申购时，投资 者无需缴付申购资金。   投资者应相接行业监管要求及相应的钞票范围或资金范围，合理笃定申购 金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵循行业监管要求，跨越相应钞票 范围或资金范围申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自 主抒发申购意向，不得全权委派证券公司代为申购。   （十七）向公司原股东配售的安排   本次刊行的可养息公司债券给予公司原 A 股股东优先配售权，原股东有权 消除配售权。原股东可优先配售的本次可转债数目为其在股权登记日（2022 年 值可转债的比例臆想打算可配售可转债金额，并按 100 元/张的比例养息成张数，每   刊行东谈主在本次可转债刊行前总股本 8,000 万股，无期末库存股，可参与本 次刊行优先配售的 A 股股本为 8,000 万股。按本次刊行优先配售比例臆想打算，原 股东可优先配售的可转债上限总额为 3,400,000 张，占本次刊行可转债总额的 最终优先配售总额可能略有各别。   （十八）担保事项   公司的推行抑止东谈主王彩男、陆巧英和王景余为本次刊行可转债提供全额无 条件不可取销的连带累赘保证担保。担保范围为公司经中国证监会核准刊行的 可养息公司债券本金及利息、讲错金、毁伤补偿金及收尾债权的合理用度，担 保的受益东谈主为全体债券握有东谈主，以保险本次可养息公司债券的本息按照商定如 期足额兑付。   （十九）资信评级情况   公司聘任中证鹏元为本次刊行的可养息公司债券进行了信用评级，公司的 主体信用等第为 A+，本次可养息公司债券的信用等第为 A+，评级瞻望为悠闲。   公司本次刊行的可养息公司债券上市后，中证鹏元将每年至少进行一次跟 踪评级。   （二十）召募资金专项存储账户   公司仍是制定《召募资金管制轨制》。本次刊行的召募资金将存放于公司 董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会笃定，并在发 行公告中浮现召募资金专项账户的联系信息。      （二十一）保护债券握有东谈主职权的办法，以及债券握有东谈主会议联系事项   （1）可转债债券握有东谈主的职权：   ①依照其所握有的可养息债券数额享有《可转债召募讲解书》商定利息；   ②字据《可转债召募讲解书》商定条件将所握有的本期可转债转为公司股 票；   ③字据《可转债召募讲解书》商定的条件诓骗回售权；   ④依照法律、行政律例及公司次第的次第转让、赠与或质押其所握有的本 期可转债；   ⑤依照法律、公司次第的次第获取关系信息；   ⑥按《可转债召募讲解书》商定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本 息；   ⑦依照法律、行政律例等联系次第及本功令参与或委代理东谈主参与债券握有 东谈主会议并诓骗表决权；   ⑧法律、行政律例及公司次第所赋予的其作为公司债权东谈主的其他职权。   （2）可转债债券握有东谈主的义务：   ①遵循公司刊行可转债条件的联系次第；   ②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   ③遵循债券握有东谈主会议形成的有用决议；   ④除法律、律例次第及《可转债召募讲解书》商定之外，不得要求公司提 前偿付本期可转债的本金和利息；   ⑤法律、行政律例及公司次第次第应当由可养息公司债本期债券握有东谈主承 担的其他义务。  在本次可转债存续时代及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当 召集债券握有东谈主会议：  （1）公司拟变更《可转债召募讲解书》的商定；  （2）公司未能如期支付本期可转债本息；  （3）公司发生减资（因职工握股臆想打算、股权引发或公司为保养公司价值及 股东权益所必须回购股份导致的减资之外）、并吞、分立、结果或者苦求破产；  （4）担保东谈主（如有）或者担保物（如有）发生紧要不利变化时，对诓骗债 券握有东谈主照章享有职权的有计当作出决议；  （5）发生其他对债券握有东谈主权益有紧要推行影响的事项；  （6）单独或总共握有本期可转债未偿还债券面值总额 10%以上的握有东谈主书 面提议召开债券握有东谈主会议；  （7）字据法律、行政律例、中国证券监督管制委员会、深圳证券来去所及 本功令的次第，应当由债券握有东谈主会议审议并决定的其他事项。  下列机构或东谈主士不错提议召开债券握有东谈主会议：  （1）公司董事会；  （2）单独或总共握有本期可转债未偿还债券面值总额 10%以上的握有东谈主；  （3）法律、律例、中国证监会次第的其他机构或东谈主士。  （1）当公司冷漠变更《可转债召募讲解书》商定的有计算时，对是否开心公 司的建议作念出决议，但债券握有东谈主会议不得作念出决议开心公司不支付本次可转 债本息、变更本次可转债利率和期限、取消《可转债召募讲解书》中的赎回或 回售条件等；  （2）当公司未能如期支付本次可转债本息时，对是否开心联系责罚有计当作念 出决议，对是否通过诉讼等设施强制公司和担保东谈主（如有，下同）偿还债券本 息作念出决议，对是否参与公司的整顿、妥协、重组、重整或者破产的法律设施 作念出决议；  （3）当公司减资（因股权引发回购股份、过往收购来去对应的来去对方业 绩承诺事项回购股份、公司照章回购股份导致的减资之外）、并吞、分立、被 接管、收歇、结果或者苦求破产时，对是否接受公司冷漠的建议，以及诓骗债 券握有东谈主照章享有的职权有计当作念出决议；  （4）当担保东谈主（如有）或担保物（如有）发生紧要不利变化时，对诓骗债 券握有东谈主照章享有职权的有计当作出决议；  （5）当发生对债券握有东谈主权益有紧要影响的事项时，对诓骗债券握有东谈主依 法享有职权的有计当作念出决议；  （6）在法律次第许可的范围内对本功令的修改作念出决议；  （7）对变更、解聘债券受托管制东谈主作出决议；  （8）法律、行政律例和标准性文献次第应当由债券握有东谈主会议作念出决议的 其他情形。   （二十二）讲错累赘   在本次债券存续期内，以下事件组成公司在本次债券项下的讲错事件：   （1）公司未能按时完成本次债券的本息兑付；   （2）除《受托管制契约》另有商定外，公司不履行或违背《受托管制 契约》对于公司义务的次第，出售紧要钞票甚而对公司对本次债券的还本付 息智力产生推行不利影响；   （3）公司丧失清偿智力、被法院指定接管东谈主或已发轫与破产、计帐联系 的诉讼设施；   （4）公司发生未能清偿到期债务的讲错情况；债务种类包括但不限于中 期单子、短期融资券、企业债券、公司债券、可养息债券、可分离债券等直 接融资债务，以及银行贷款、承兑汇票等曲折融资债务；   （5）公司未按照《债券握有东谈主会议功令》次第的设施，暗里变更本次债 券召募资金用途；   （6）其他对本次债券的如期付息兑付产生紧要不利影响的情形。   发生上述所列讲错事件时，公司应当承担相应的讲错累赘，包括但不限于 按照本次债券召募讲解书的商定向债券握有东谈主实时、足额支付本金和/或利息以 及迟误支付本金和/或利息产生的罚息、讲错金等，并就受托管制东谈主因公司讲错 事件承担联系累赘变成的亏本给予补偿。   本次债券刊行适用于中国法律并依其解说。   本次债券刊行和存续时代所产生的争议，当先应在争议各方之间协商 责罚。要是协商责罚不成，争议各方有权按照《债券握有东谈主会议功令》等规 定，苦求仲裁。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行责罚时，除争议事项外，各 方有权不绝诓骗本次债券刊行及存续期的其他职权，并应履行其他义务。       第二节 债券受托管制东谈主履行职责情况  东吴证券作为华亚智能公开刊行可养息公司债券的债券受托管制东谈主，于报 告期内严格按照《管制办法》《公司债券受托管制东谈主执业步履准则》以及《受 托管制契约》等次第和商定履行返璧券受托管制东谈主各项职责。存续期内，东吴 证券对刊行东谈主本次可转债情况进行了握续追踪和监督，密切关怀公司的谋划情 况、财务情况、资信情况，以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司召募资 金的吸收、存储、划转和本息偿付情况，切实保养债券握有东谈主利益。东吴证券 遴荐的核查措檀越要包括：         第三节 刊行东谈主年度谋划情况和财务情况   一、刊行东谈主基本情况  中语称呼：苏州华亚智能科技股份有限公司  中语简称：华亚智能  英文称呼：Suzhou Huaya Intelligence Technology Co., Ltd.  注册地址：江苏省苏州市相城区经济开发区漕湖产业园春兴路 58 号  股票上市来去情势：深圳证券来去所  股票简称：华亚智能  股票代码：003043  栽培日期：1998 年 12 月 21 日  法定代表东谈主：王彩男  注册成本：13,303.9521 万元东谈主民币  公司网址：www.huaya.net.cn  电子信箱：hyzn@huaya.net.cn  谋划范围：研发、坐褥、销售：精密金属结构件，精密拼装件，半导体设 备及仪器，轨谈交通开荒及配套安装，数字化专用开荒过甚配套件，手术室辅 助工具及配套安装，康复开荒，电力电子器件安装，电子专用开荒、仪器和工 模具，新式汽车要害零部件，新式通讯开荒要害配套件及测试仪器，智能化焊 接开荒及配套安装，智能化工业抑止部件及抑止系统，智能化物联网居品。自 营和代理各类商品实时候的收支口业务（照章须经批准的样式，经联系部门批 准后方可开展谋划行动）。   二、刊行东谈主 2024 年度谋划情况及财务情况 钞票过户及工商变更登记，成为了在精密金属制造及智能装备制造鸿沟具备综 合坐褥智力的高技术企业。重组后，公司业务居品分三部分：精密金属结构件、 半导体开荒维修、智能物流装备。 于上市公司股东的净利润 8,074.43 万元，较上年下落 8.37%；抑止 2024 年 12 月 31 日，公司总钞票为 290,444.02 万元，包摄于上市公司股东的净钞票为    公司主要财务数据及财务主义如下：                                                         单元：万元     主要财务数据       2024 年度            2023 年度          增减变动幅度 营业收入               62,726.43           46,097.64         36.07% 包摄于上市公司股东的净 利润 包摄于上市公司股东的扣 除非每每性损益的净利润 谋划行动产生的现款流量 净额 包摄于上市公司股东的净 钞票 总钞票               290,444.02          153,130.86         89.67%     主要财务主义       2024 年度            2023 年度          增减变动幅度 基本每股收益（元/股）             0.96                  1.10      -12.73% 稀释每股收益（元/股）             0.95                  1.07       -11.21% 加权平均净钞票收益率            6.28%               7.97%          -1.69% 研发参加占营业收入的比 例    注：以上数据源自公司 2024 年年度讲述。            第四节 刊行东谈主召募资金使用情况    一、召募资金基本情况   字据中国证券监督管制委员会出具的《对于核准苏州华亚智能科技股份有 限公司公开刊行可养息公司债券的批复》（证监许可20222756 号），公司获 准公开刊行可养息公司债券 340 万张，每张债券面值为东谈主民币 100 元，召募资 金总额为 340,000,000.00 元，扣除保荐承销用度（不含税）东谈主民币 2,500,000.00 元后的余款东谈主民币 337,500,000.00 元由主承销商东吴证券股份有限公司于 2022 年 12 月 22 日永诀汇入公司在招商银行股份有限公司苏州相城支行和中信银行 股份有限公司苏州分行营业部开立的召募资金监管账户。上述到位资金扣除律 师用度、司帐师用度、资信评级用度和信息浮现、刊行手续用度等其他用度合 计 918,867.92 元，本次推行召募资金净额为东谈主民币 336,581,132.08 元。天衡会 计师事务所（至极鄙俚联合）已考证上述事项并出具了天衡验字（2022）00178 号《验资讲述》。    二、召募资金使用情况及结余情况   抑止 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金使用及结余情况如下：                                                  单元：元               项   目                      金   额 推行召募资金净额                                         336,581,132.08 减：置换事先参加召募资金                                      32,703,627.54 减：募投样式支拨                                         166,619,104.73   其中：前期累计使用召募资金                                  109,365,738.33      本期使用召募资金                                     57,253,366.40 加：利息收入和搭理收益扣除手续费净额                                 8,246,304.76 召募资金余额                                           145,504,704.57 其中：用于现款管制的余额                                     130,000,000.00 召募资金专户余额                                          15,504,704.57    三、召募资金存放和管制情况   （一）召募资金管制情况   字据中国证监会《上市公司监管提醒第 2 号——上市公司召募资金管制和 使用的监管要求（2022 年改良）》《深圳证券来去所股票上市功令》《深圳证 券来去所上市公司自律监管提醒第 1 号——主板上市公司标准运作》等关系法 律律例及公司《召募资金管制轨制》的次第，公司已开设了召募资金专项账户， 对召募资金实行专户存储。      为了标准召募资金的管制和使用，提高资金使用结果和效益，保护投资者 权益，公司按照《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《深圳 证券来去所股票上市功令》等关系法律、律例和标准性文献的次第，相接公司 推行情况，制定了《苏州华亚智能科技股份有限公司召募资金管制轨制》（以 下简称“《管制轨制》”），对召募资金实行专户存储，并严格履诓骗用审批 手续，以便对召募资金的管制和使用进行监督，保证专款专用。      公司会同保荐机构东吴证券，与生意银行（即：招商银行股份有限公司苏 州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行营业部）永诀签署了《召募资金 三方监管契约》，对召募资金的存放和使用进行专户管制，明确了各方的职权 和义务。监管契约与深圳证券来去所监管契约范本不存在紧要各别，公司在使 用召募资金时仍是严格罢职履行。      （二）召募资金专户存储情况      抑止 2024 年 12 月 31 日，公司公开刊行可养息公司债券召募资金专户存储 情况如下：                                                        单元：元 序号           开户银行                   银行账号               余额                     总共                              15,504,704.57      四、召募资金使用情况      公司本次刊行可养息公司债券召募资金 2024 年度的使用情况如下：                             公开刊行可养息公司债券召募资金使用情况对照表                                                                                                                   单元：东谈主民币万元 召募资金总额（已扣除刊行用度）                                                       33,658.11   今年度参加召募资金总额                            5,725.34 讲述期内变更用途的召募资金总额                                                  - 累计变更用途的召募资金总额                                                    -                已累计参加召募资金总额                           19,932.27 累计变更用途的召募资金总额比例                                                  -                   是否已变                                                                                       今年         样式可行                                                                      抑止期末累         抑止期末投                          是否达                   更样式    召募资金承        调整后投资        今年度参加                                        样式达到预定       度实         性是否发     承诺投资样式                                                           计参加金额        资程度（%）                          到计算                   （含部分   诺投资总额        总额(1)         金额                                          使用状态日期       现的         生紧要变                                                                       （2）         (3)=(2)/(1)                     效益                   变更）                                                                                        效益          化                                                                                                                   不适用 半导体开荒等鸿沟精密金属部件智                     否     33,658.11    33,658.11      5,725.34        19,932.27         59.22   2026 年 6 月   ——   （尚未     否 能化坐褥新建样式                                                                                                                   完成）       总共                  33,658.11    33,658.11      5,725.34        19,932.27         59.22                   精度和工艺道路等要求，公司对“半导体开荒等鸿沟精密金属部件智能化坐褥新建样式”的部分产线进行了升级改造，建筑程度未达预期，                   公司于 2024 年 12 月 26 日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于召募资金投资样式宽限 未达到臆想打算程度或计算收益情况和                   的议案》，开心将“半导体开荒等鸿沟精密金属部件智能化坐褥新建样式”达到计算可使用状态时分调整为 2025 年 6 月 30 日前。 原因（分具体样式）                   目宽限的议案》，开心将“半导体开荒等鸿沟精密金属部件智能化坐褥新建样式”全体达到计算可使用状态时分调整为 2026 年 6 月 30 日                   前。 样式可行性发生紧要变化的情况说                   不适用 明 超募资金的金额、用途及使用发扬                   不适用 情况 召募资金投资样式实施方位变更情                   不适用 况 召募资金投资样式实施方式调整情                   不适用 况 召募资金投资样式先期参加及置换                   支付刊行用度的自筹资金的议案》，开心使用召募资金东谈主民币 33,128,155.84 元置换公司事先已参加募投样式的自筹资金东谈主民币 情况 用闲置召募资金暂时补充流动资金                   不适用 情况 样式实施出现召募资金节余的金额                   不适用 及原因                   尚未使用的召募资金不绝用于上述召募资金投资样式。抑止 2024 年 12 月 31 日，召募资金余额为东谈主民币 145,504,704.57 元，除使用 尚未使用的召募资金用途及去处 召募资金使用及浮现中存在的问题                   无 或其他情况     五、召募资金使用的其他情况     公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金购买搭理居品的议 案》，开心公司在确保不影响平日运营和召募资金投资样式建筑的情况下，使 用额度不跨越 25,000 万元闲置召募资金购买搭理居品，自审议通过之日起 12 个月内有用，在上述额度和期限范围内，可轮回滚动使用。 元。抑止 2024 年 12 月 31 日公司使用闲置召募资金进行现款管制尚未到期的情 况如下： 序                  居品       金额     受托方    居品称呼                          居品期限         计算年化收益率 号                  类型      （万元）                                                       保底收益率     上海浦东   结构性存   保 本浮 动               2024-12-18 至   0.85%，浮动收益     发展银行   款      收益型                  2025-01-21     率为 0%或 1.35%                                                       或 1.55%                                                       保底收益率     上海浦东   结构性存   保 本浮 动               2024-12-18 至   0.85%，浮动收益     发展银行   款      收益型                  2025-01-21     率为 0%或 1.35%                                                       或 1.55%     苏州银行            结构性存   保 本浮 动               2024-12-27 至   1.4%-2.49%-            款      收益型                  2025-01-25     2.59%     公司     六、召募资金使用及浮现中存在的问题     抑止 2024 年 12 月 31 日，公司已按证监会发布的《上市公司监管提醒第 2 号——上市公司召募资金管制和使用的监管要求（2022 年改良）》和《深圳证 券来去所上市公司自律监管提醒第 1 号——主板上市公司标准运作》及《深圳 证券来去所上市公司自律监管指南第 2 号——公告体式》等联系次第及联系格 式提醒的要求，实时、真实、准确、好意思满地浮现了公司召募资金的存放及推行 使用情况，不存在召募资金管制非法的情况。公司对召募资金的投向和发扬情 况均照实履行了浮现义务，公司召募资金使用及浮现不存在紧要问题。          第五节 本次可转债本息偿付情况   公司本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息方式，计息肇始日为本次 可转债刊行首日，即 2022 年 12 月 16 日。字据本次可转债刊行条件，每年的付 息日为本次刊行的可养息公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定 节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺宽限间不另付息。每相邻的两个 付息日之间为一个计息年度。   每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往改日，公司将在每年付息日 之后的五个往改日内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记 日）苦求养息成公司股票的可养息公司债券，公司不再向其握有东谈主支付本计息 年度及以后计息年度的利息。            第六节 刊行东谈主偿债意愿和智力分析    一、刊行东谈主偿债意愿情况    公司本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息方式，计息肇始日为本次 可转债刊行首日，即 2022 年 12 月 16 日。本次刊行的可转债票面利率具体为： 第一年为 0.40%，第二年为 0.60%，第三年为 1.00%，第四年为 1.80%，第五年 为 2.40%，第六年为 3.00%。 张面值 100 元东谈主民币可养息公司债券兑息金额为 0.6 元东谈主民币（含税）。    抑止本讲述出具日，刊行东谈主未出现兑付兑息讲错的情况，偿债意愿平日。    二、刊行东谈主偿债智力分析    近两年，公司主要偿债智力主义如下表所示：                                                          单元：万元        主要财务数据                                月 31 日               月 31 日 营业收入                              62,726.43           46,097.64 包摄于上市公司股东的净利润                      8,074.43            8,811.52 包摄于上市公司股东的扣除非每每性损 益的净利润 谋划行动产生的现款流量净额                     13,680.68            9,968.65 钞票欠债率（%）                              34.61              25.59 流动比率（倍）                                1.98                9.26 速动比率（倍）                                1.42                8.44    抑止本讲述出具日，刊行东谈主钞票欠债率增多 9.02 个百分点，流动比率和速 动比率永诀下落 78.62%和 83.18%，主要系刊行东谈主 2024 年度完成对苏州冠鸿智 能装备有限公司（以下简称“冠鸿智能”）的并购重组，受冠鸿智能业务模式 影响，其账面合同欠债金额增长较大，使得刊行东谈主流动比率和速动比率下落较 多。刊行东谈主偿债智力平日。          第七节 增信机制及偿债保险措施情况   一、增信机制  公司的推行抑止东谈主王彩男、陆巧英和王景余为本次刊行可转债提供全额无 条件不可取销的连带累赘保证担保。担保范围为公司经中国证监会核准刊行的 可养息公司债券本金及利息、讲错金、毁伤补偿金及收尾债权的合理用度，担 保的受益东谈主为全体债券握有东谈主，以保险本次可养息公司债券的本息按照商定如 期足额兑付。   二、偿债保险措施及有用性分析  公司按照联系法律、律例、标准性文献的次第和要求管制和使用召募资金， 积极激动募投样式的建筑，加速募投样式的达产奏凯，而跟着募投样式的连接 达产，公司的谋划范围和盈利水平也将进一步擢升，概述实力将得到进一步增 强，成心于可养息公司债券握有东谈主的转股。  抑止 2024 年末，公司流动比率、速动比率永诀为 1.98 和 1.42，不存在偿 债智力发生紧要不利变动的情形。  抑止 2024 年 12 月 31 日，公司严格按照联系商定实行偿债保险措施，八成 有用保险公司债券本息的偿付。       第八节 债券握有东谈主会议召开情况         第九节 本次可转债的信用评级情况   公司聘任中证鹏元为本次刊行的可养息公司债券进行了信用评级。字据中 证鹏元出具的《2022 年苏州华亚智能科技股份有限公司公开刊行可养息公司债 券 2024 年追踪评级讲述》（中鹏信评【2024】追踪第【369】号 01），公司的 主体信用等第为 A+，本次可养息公司债券的信用等第为 A+，评级瞻望为悠闲， 与 2023 年度比拟，莫得发生变化。 第十节 肃穆处理与公司债券联系事务专东谈主的变动情况       第十一节 债券握有东谈主权益有紧要影响的其他事项       一、债券受托管制契约商定的紧要事项发生情况   字据刊行东谈主与东吴证券签署的《受托管制契约》第 3.4 条文律：   “本次债券存续期内，发生以下任何事项，刊行东谈主应当立即并不晚于二个 责任日内书面见告受托管制东谈主，并字据受托管制东谈主要求握续书面见告事件发扬 和结果：   （1）刊行东谈主称呼变更、股权结构或坐褥谋划情景发生紧要变化;   （2）刊行东谈主变更财务讲述审计机构、资信评级机构;   （3）刊行东谈主三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具 有同等职责的东谈主员发生变动;   （4）刊行东谈主法定代表东谈主、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员无法履行 职责;   （5）刊行东谈主控股股东或者推行抑止东谈主变更;   （6）刊行东谈主发生紧要钞票典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及 紧要投资步履或紧要钞票重组;   （7）刊行东谈主发生跨越上年末净钞票百分之十的紧要亏本;   （8）刊行东谈主消除债权或者财产跨越上年末净钞票的百分之十;   （9）刊行东谈主股权、谋划权触及被委派管制;   （10）刊行东谈主丧失对进攻子公司的推行抑止权；   （11）刊行东谈主或其债券信用评级发生变化,或者本期债券担保情况发生变更；   （12）刊行东谈主转念债券清偿义务;   （13）刊行东谈主一次承担他东谈主债务跨越上年末净钞票百分之十,或者新增借款、 对外提供担保跨越上年末净钞票的百分之二十；    （14）刊行东谈主未能清偿到期债务或进行债务重组；    （15）刊行东谈主涉嫌坐法非法被有权机关探询，受到刑事处罚、紧要行政处 罚或行政监管措施、市集自律组织作出的债券业务联系的贬责，或者存在严重 失信步履；    （16）刊行东谈主法定代表东谈主、控股股东、推行抑止东谈主、董事、监事、高档管 理东谈主员涉嫌坐法非法被有权机关探询、遴荐强制措施，或者存在严重失信步履；    （17）刊行东谈主触及紧要诉讼、仲裁事项；    （18）刊行东谈主出现可能影响其偿债智力的钞票被查封、扣押或冻结的情况；    （19）刊行东谈主分拨股利，作出减资、并吞、分立、结果及苦求破产的决定， 或者被托管、照章进入破产设施、被责令关闭；    （20）刊行东谈主触及需要讲解的市集传奇；    （21）刊行东谈主未按照联系次第与召募讲解书的商定使用召募资金；    （22）刊行东谈主违背召募讲解书承诺且对债券握有东谈主权益有紧要影响；    （23）召募讲解书商定或刊行东谈主承诺的其他应当浮现事项；    （24）刊行东谈主拟变更债券召募讲解书的商定;    （25）刊行东谈主拟修改债券握有东谈主会议功令；    （26）刊行东谈主拟变更债券受托管制东谈主或受托管制契约的主要内容；    （27）其他可能影响刊行东谈主偿债智力或债券握有东谈主权益的事项。”    二、转股价钱调整    字据公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分拨有计算，每股派发现款股 利 0.25 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 55.69 元/股调整为 55.44 元/股， 臆想打算流程如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 调整 2024 年戒指性股票引发臆想打算联系事项的议案》《对于向引发对象初度授予 戒指性股票的议案》，共计向 112 名引发对象授予 126 万股股票。字据《召募 讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可养息公司债券刊行的关系次第，“华 亚转债”的转股价钱将由 55.44 元/股调整为 54.89 元/股。调整后的转股价钱自 股股份、向徐飞刊行 1,629,426 股股份、向刘世严刊行 1,629,426 股股份购买相 关钞票，即总共向 4 名特定对象刊行新增股份数目为 6,517,704 股，新增股份的 刊行价钱为 43.60 元/股。刊行完成之后，字据《召募讲解书》刊行条件以及中 国证监会对于可养息公司债券刊行的关系次第，“华亚转债”的转股价钱将由 共 7,247,436 股，字据中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司于 2024 年 11 月 11 日出具的《股份登记苦求受理阐述书》，公司本次非公开刊行新股数目为 刊行条件以及中国证监会对于可养息公司债券刊行的关系次第，“华亚转债” 的转股价钱将由 54.05 元/股调整为 52.92 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年    除上述事项外，2024 年度，公司未发生《受托管制契约》第 3.4 条商定的 紧要事项。    （以下无正文） （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司对于苏州华亚智能科技股份有限公 司公开刊行可养息公司债券受托管制事务讲述（2024 年度）》之签章页）                           东吴证券股份有限公司                                年   月   日



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