A股三大指数当天集体大涨，截至收盘，沪指涨1.24%，深证成指涨3.89%，创业板指涨6.55%。沪深两市成交额23047亿，较上一往来日缩量2396亿。行业板块大部分收涨，固态电板见地爆发，电板、能源金属、光伏开拓、风电开拓、电源开拓板块涨幅居前，两市仅有银行、保障板块下落。个股方面，飞腾股票数目杰出4800只，107只股票涨停。

　　9月4日，《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动决议》（下称《决议》）印发。在优化产业布局，改善产业结构方面，《决议》建议，在撤废“内卷式”竞争中罢了光伏等领域高质地发展，照章责罚光伏等居品廉价竞争。提示处所有序布局光伏、锂电板产业，率领处所梳理产能情况。支合手东谈主工智能、先进存储、三维异构集成芯片、全固态电板等前沿本领主义基础征询。此外，中国汽车工程学会将于2025年9月10-11日在北京召开《固态电板材料评测用模具电板安装方法》等10项固态电板团体要领送审审查会及《硫化物全固态电板硫化氢产气量评价方法》等5项要领方式启动会。

　　中金公司指出，固态电板发展趋势明确，跟随2025年初部厂商中试线渐渐落地，2026年量产线建设将合手续冲破，固态电板产业链有望开启干线行情，关系布局的电板、材料、开拓厂商有望迎来斜率进取投资契机。华泰证券示意，需求向好+“反内卷”支合手价钱，看好锂电产业链罢了量利都升。

　　中金公司：固态电板产业链有望开启干线行情

　　固态电板凭借其较高的安全性及能量密度上风，在新能源车、低空及破钞电子等领域具备庞杂的应用前程。固态电板有望在eVTOL及破钞电子领域领先罢了领域化量产，推动固态电板领域化降本，然后在能源领域渐渐量产装车。据测算2030年公共固态电板出货量将达到808GWh，其中预测全固态电板有望于2027年罢了本领定型和小领域量产，2030年罢了生意化量产、需求量有望超150GWh。固态电板发展趋势明确，跟随2025年初部厂商中试线渐渐落地，2026年量产线建设将合手续冲破，固态电板产业链有望开启干线行情，关系布局的电板、材料、开拓厂商有望迎来斜率进取投资契机。

　　华泰证券：锂电产业链有望罢了量利都升

　　需求向好+“反内卷”支合手价钱，看好锂电产业链罢了量利都升。该机构合计，国内大储需求向好，好意思国储能下半年迎来抢装，锂电产业链行业景气度合手续进取。“反内卷”大基调下，该机构预测电板及材料本领后续降价空间有限，近似旺季下产能驾驭率提高，看好锂电材料本领Q3盈利改善。

　　兴业证券：9月行业进入固态电板等新本领的中枢催化期

　　新能源算作制造板块中前期滞涨较多的行业，有望迎来追求收益弹性的资金进行“高切低”树立；9月行业进入固态电板等新本领的中枢催化期；“反内卷”计谋高度疼爱、库存+产能周期底部明确、筹码出清较为透澈，行业正处在对利空钝化、对利好明锐的阶段。一朝有超预期计谋和新本领催化落地，总计这个词板块的设立空间和斜率较为可不雅。

　　财通证券：固态电板产业周期与本领或进取共振

　　2025年以来，固态电板本领合手续取得冲破，多家车企探究于2027年傍边运转搭载全固态电板，行业产业化进度加速。跟着中试线的继续落地以及锂电扩产周期的重启，开拓企业基本面有望合手续改善，继续看好产业周期与本领进取共振。

　　华夏证券：积极柔柔固态电板关系主题

　　四季度建议重心柔柔三条投资干线：一是跟随“反内卷”推动和系列计谋合手续引申，总体故意于细分领域行业龙头，积极柔柔产业链细分领域龙头企业。二是弥远珍贵研发参加、市集占比逆势提高，且具备本钱上风企业。三是积极柔柔固态电板关系主题投资契机。

　　中信证券：国内储能市集面前进入价钱拐点

　　从各家电板厂25H1功绩会疏导看，本年以来头部电板厂订单富饶、产能紧缺，部分头部厂家2026年储能电板订单已接近排满。凭证SMM储能音问，25Q2澳洲、东欧等地户储起量领先推动50/100Ah小电芯加价3-5分/Wh，后进入25Q3后280/314Ah电芯继续加价1-2分/Wh，且头部厂家国内储能系统价钱近期运转见底回升，弥远通缩的国内储能市集面前进入价钱拐点。从产业价值分拨来看，预测电板厂及头部集成商将领先取得增量收益，2025年国内储能业务有望开脱往时“不赢利”的时事，盈利进入设立通谈。

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